摘要：全球汽车零部件行业呈“金字塔”式多层级供应体系，博世、电装等国际巨头主导一级市场。产业竞争从单点转向平台化，发展从配套转向技术卡位。电动化、智能化催生三电系统及智驾零部件需求爆发，人形机器人开辟第二增长曲线。中国企业加速全球化布局，从“产品出海”升级为“产业链出海”。市场竞争头部集聚，第二梯队仍有突围空间。

一、行业概况

汽车零部件产业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。汽车由发动机、传动系统、制动系统、转向系统等总成组成，而各个总成又由成千上万的零部件组成。汽车零部件的质量在很大程度上决定了总成的质量，从而影响到最终汽车产品的质量，因此，汽车零部件行业在汽车工业体系中的市场地位不断提升。

（1）全球市场：稳中有升，分化明显

2026年全球汽车零部件行业延续平稳增长态势。2025年前三季度，全球前50大零部件供应商总营收达4480亿美元，同比增长1.6%，66%的供应商实现正增长，行业平均毛利率回升至18.64%。预计2026年全球行业规模将突破4500亿美元，年均增长率约2.97%。

行业内部呈现显著分化：传统燃油车零部件业务持续收缩，跨国巨头纷纷“减负”重组——舍弗勒出售在华涡轮增压器业务、佛瑞亚剥离内饰板块、大陆集团推进子业务独立运营；新能源和智能驾驶相关零部件业务则成为增长主力，资源加速向新兴领域集中。

（2）中国市场：规模持续扩大，实力稳步提升

我国汽车零部件工业是伴随整车工业发展起来的，国内汽车工业的发展带动了我国汽车零部件市场的快速增长。在八十年代以前，汽车零部件工业发展相对较慢。八十年代以后，通过零部件企业不断的技术引进、改造，与整车制造商分离，以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量等方法，国内汽车零部件工业得以快速发展起来。经过多年的发展，汽车零部件行业已成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支柱产业。

自2018年以来，受国内宏观经济增速放缓、环保标准切换、新能源补贴退坡、车辆购置税政策变化、中美贸易摩擦升级等因素的影响，我国汽车市场需求不振，整车行业面临了较大的下行压力，导致我国汽车零部件行业的主要统计指标也出现了下滑。2018年，我国汽车零部件行业主营业务收入和利润总额分别为33,741.12亿元和2,506.47亿元，同比分别下降13.04%和16.80%。2019年，我国汽车零部件行业主营业务收入有所回升，为35,757.70亿元，但利润总额进一步下降，为2,364.78亿元。我国汽车零部件行业进入了调整和转型升级阶段。

2020年，虽然受经济下行影响，我国汽车产销量同比略有下滑，但汽车零部件行业逐渐复苏，盈利能力有所提升，全年实现的主营业务收入和利润总额分别为36,310.65亿元和2,693.16亿元，同比分别增长1.55%和13.89%。2021年，随着我国汽车市场在各项政策的推动下平稳增长，我国汽车零部件行业主营业务收入自2018年进入调整转型阶段以来首次实现两位数增长，达到40,667.65亿元，但受原材料和运输成本大幅上涨等因素的影响，利润总额与2020年基本持平，为2,684.30亿元。

从出口市场来看，在汽车产业链全球化配置的趋势下，我国汽车零部件行业出口市场保持着良好的增长态势，并已成为我国汽车产业的重要组成部分。2011-2018年，我国汽车零部件出口金额从229.75亿美元增长至550.23亿美元，年均复合增长率为13.29%。2020-2023年，海外汽车零部件供应商缺口较大，供给能力不足，外界需求使国内汽车零部件的出口得到较快发展。2020-2023年，我国汽车零部件出口金额分别为565.16亿美元、755.68亿美元、810.89亿美元和876.61亿美元，同比分别增长6.55%、33.71%、7.31%和8.10%。2025年出口额达951.1亿美元，同比增长2.4%，出口产品从传统零部件向新能源三电系统、智能传感器等高端产品转型。

（3）产业集群发展

从节约运输成本、提升沟通效率和响应速度的考虑出发，汽车零部件制造企业一般围绕着整车厂商建立，从而形成大规模的产业基地。目前，我国已逐步形成了六大产业集群——长三角产业集群、西南产业集群、珠三角产业集群、东北产业集群、中部产业集群和环渤海产业集群。

二、全球汽车零部件行业发展概况与产业格局

（1）“金字塔”式多层级供应体系

全球汽车零部件行业呈现出规模化和集团化的发展趋势，全球领先的大型跨国汽车零部件厂商在行业中占据主导地位。由于汽车零部件种类和数量众多，大型整车厂为了降低沟通成本，更好地专注于整车的研发设计，同时兼顾全球各地生产基地的采购需求，一般会与同样全球化布局的大型跨国汽车零部件厂商形成直接合作关系，向其采购集成化、模块化和系统化的总成产品。该等直接向整车厂供货的汽车零部件厂商被称为一级供应商。

一级供应商凭借多年的行业经验和技术积累，深度参与整车厂产品零部件的研发和制造，并根据自身需求再将总成产品中的零部件交由细分领域的专业汽车零部件供应商，即二级供应商进行配套研发和供应。二级供应商再将自身生产制造过程中所需的部分零件和外协加工服务交给三级供应商完成。汽车零部件供应体系由此逐步形成了由各个等级供应商组成的“金字塔”式多层级供应商体系结构。在该“金字塔”结构中，随着供应层级逐步向下，供应商家数不断增多，市场竞争的激烈程度亦不断增大。

由于整车厂对一级供应商的产品质量、交付能力和技术水平的要求较高，对一级供应商考核周期长、更换风险高，双方确立合作关系后整车厂不会轻易更换供应商，因此使得一级供应商之间的竞争格局相对稳定。

（2）全球竞争格局与市场集中度

目前，全球汽车零部件行业的市场集中度相对较高，主要市场份额已被博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱信、大陆、法雷奥等全球知名的大型跨国一级汽车零部件供应商所占据，并在各自领域形成了一定的垄断优势。根据Automotive News公布的2024年全球汽车零部件供应商百强榜单，2024年全球汽车零部件百强供应商的合计销售规模已达到9,792.33亿美元，其中前十五大厂商的合计销售规模为4,725.22亿美元，占比接近50%。

汽车零部件行业的准入门槛较高，行业认证体系与供应商资格评审对汽车产业链企业的技术水平和生产管控能力提出了很高的要求，也需要耗费合作双方较高的时间和经济成本，因此，汽车产业链对供应商稳定性的要求也较高。

（3）全球化分工与地域分布

由于汽车零部件产品类型多样，且产业链较长，使得汽车零部件行业呈现出全球化分工的供应体系。从地域分布来看，全球汽车零部件行业的领先厂商主要分布在欧洲、北美洲和亚洲，主要国家包括日本、美国、德国、韩国、中国、加拿大、法国、西班牙等。

目前在汽车产业的国际分工中，欧美国家在芯片、技术平台、精密加工部件等领域具有明显优势，日本、韩国在光学仪器、集成电路等领域具有一定的竞争优势，而我国则主要在车身内外饰件、冲压零部件、电池、电机、电气设备等领域具有优势。

（四）中国企业在全球格局中的地位

在加入WTO后，由于汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业加快了在中国合资或独资设厂的进程，一方面利用国内劳动力成本优势降低生产成本，通过出口返销扩大利润空间；另一方面通过与其长期合作的整车厂商配套汽车零部件，争夺高速增长的国内汽车市场。近年来，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国部分汽车零部件企业已经具有较强的市场竞争力，产品进入了整车厂商的全球采购网络，打入了欧美日等主流市场。日前公布的2025全球汽车零部件供应商百强榜中，中国上榜的企业达到15家，其中有10家企业的排名相较去年有所上升，并且有2家企业首次挤入了百强榜单。从国别来看，上榜的零部件企业主要来自日本（22家）、美国（18家）、德国（16家）、中国（15家）与韩国（10家），参考文末附图。

（五）竞争格局与市场集中度

（1）头部集聚效应空前显著

在智能汽车零部件多个关键技术领域，市场份额正快速向少数企业集中。国产供应商凭借技术迭代深度与规模化落地速度，在多个细分赛道确立主导地位。激光雷达市场：2025年国内装机量超300万颗，华为技术以41.5%份额居首，禾赛科技33.8%紧随其后。ADAS（高级驾驶辅助系统）领域：地平线连续两年蝉联ADAS市场份额第一，达47.66%；城区NOA中高算力市场，英伟达、华为、地平线三家合计份额超90%。动力电池：宁德时代2025年以235GWh装机量独占四成市场份额，弗迪电池占据约25%。智能座舱域控：德赛西威以16.1%份额领跑，博世8.4%位列第二。车载语音交互：科大讯飞凭借超四成市场份额持续巩固龙头地位。

（2）第二梯队仍存突围机会

车企为规避单一供应商风险，正大力扶持二供、三供。座舱域控芯片市场，华为、芯擎科技、芯驰科技等国产厂商通过灵活定点实现份额提升。动力电池领域，中航锂电、国轩高科、欣旺达等二线厂商加速崛起。

第二梯队机遇来自：深度绑定（如汇川联合动力陪跑理想）、极致降本、技术平权带来的市场扩容。

三、核心发展趋势

（1）产业逻辑重构：三大核心转变

罗兰贝格全球高级合伙人郑赟指出，汽车零部件产业的底层逻辑正发生彻底重构，核心体现为三大转变：

第一，竞争逻辑从单点突破转向平台化整合。过去依靠单一产品或技术站稳脚跟的模式难以为继，如今供应商需具备系统集成能力，通过并购实现平台化布局，满足车企一站式配套需求。

第二，发展模式从被动配套转向技术卡位。电动化、智能化重构了零部件价值，线控转向、智能底盘、智能装备等核心技术成为竞争高地，企业通过并购抢占技术制高点，追求从产品配套向技术方案提供转型。

第三，资本逻辑从规模扩张转向效率决胜。2026年汽车领域竞争聚焦资本实力与并购整合效率，通过资本杠杆实现资源最优配置，在行业淘汰赛中抢占先机。

（2）电动化、智能化：带动行业“换赛道”

电动化和智能化已成为行业发展不可逆转的大方向，零部件价值链发生深刻变革。

电动化领域：新能源汽车普及直接带动电池、电机、电控三电系统零部件需求爆发。全固态电池技术路线日趋清晰，2026年有望小批量装车，带动电池零部件供应链升级。

智能化领域：L2级辅助驾驶加速普及，L3及以上级别自动驾驶商业化落地在即。工信部2月就《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准征求意见，2026年或迎高阶智驾商业化拐点。脱手脱眼检测、组合驾驶辅助数据记录系统等增量部件有望放量。

（3）全球化布局：从“产品出海”到“产业链出海”

2026年，全球汽车零部件供应链加速向“区域化协同”演进。

跨国巨头采取差异化供应链策略：面向欧美市场的供应链以燃油车、混动零部件为主，聚焦成本控制；面向中国等亚洲市场的供应链聚焦纯电和智能化产品，追求快速迭代。

中国零部件企业“走出去”步伐加快。出海模式从单纯卖产品升级为“产品+服务+本地化生产”的综合模式，在墨西哥、东南亚等地建厂热潮持续。如今飞凯达泰国基地已进入试运行，年产能达200万件铝合金轮毂。

（4）数字化转型：全链条智能化升级

在《汽车行业数字化转型实施方案》引导下，2026年零部件行业数字化转型全面提速。政策明确到2027年零部件企业研发设计工具普及率超95%，关键工序数控化率超70%。

罗兰贝格研究显示，AI已能为汽车产业研发、制造等环节带来30%~50%的效率提升。未来零部件企业将加速AI规模化部署，从制造智能化向研发、供应链、运营全价值链AI化转型，以效率对抗行业盈利压力。

（5）人形机器人：开辟第二增长曲线

汽车与人形机器人产业链存在高度协同和技术复用。特斯拉、小鹏将于2026年实现人形机器人量产，宇树等企业产品惊艳亮相春晚。汽车零部件企业的精密制造、智能电控技术积淀，可为具身机器人产业化提供有力支撑。如金固股份基于自主研发的“阿凡达”铌微合金成型技术开发的机器人结构件，已获得头部机器人企业多个量产订单。多家零部件企业正加速布局这一赛道。

四、政策环境与监管趋严

2026年政府工作报告延续“消费提振+产业升级”核心导向：安排超长期特别国债2500亿元支持消费品以旧换新，设立1000亿元财政金融协同促内需专项资金。

行业监管持续强化：《电动汽车用动力蓄电池安全要求》等强制性标准实施，提升电池安全性能；《汽车行业价格行为合规指南》规范市场竞争，减少恶性降价；《电动汽车能量消耗量限值》国标实施，淘汰供应链能力、整车设计能力薄弱的企业。

五、行业机遇与挑战

机遇：

• 电动化、智能化深度渗透，催生万亿级增量市场

• 技术平权加速高端配置下放，空气悬架、激光雷达等进入普及期

• 人形机器人等跨界赛道开辟第二增长曲线

  海外布局从“可选项”变为“必答题”，全球化企业迎发展机遇

  挑战：

• 并购整合的协同风险——“重收购、轻整合”难实现“1+1>2”

  研发与盈利平衡压力——智能化需持续高投入，行业利润率承压

• 全球化本地化运营——海外建厂面临交付、合规、税务等多重挑战

• 技术迭代加速——千线激光雷达、固态电池等新技术不断突破，倒逼持续创新

结语：2026年汽车零部件行业正处在从传统燃油向电动智能转型的关键阶段，头部集聚效应加剧，但第二梯队仍存突围空间。企业需锚定“纵向深扎+横向拓展”两大方向——围绕核心赛道向上下游拓展构建业务闭环，同时卡位人形机器人、AI服务器液冷等与汽车技术同源的潜在市场，实现技术复用与第二增长曲线构建。